Пятигорск, утро 15 июля 1841 года, у подножия горы Машук. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними возник непреодолимый разрыв. До дуэли остались считанные часы, но ни друзья, ни родные поэта даже не подозревают, что всё скоро закончится трагедией.