После долгих 12 лет в родной приморский город возвращается Макар Воронов — бывший спецназовец. Никто его здесь не ждет: близкие давно ушли из жизни, а единственная любовь, Анна, вышла замуж за Дмитрия Романова — бывшего друга и соперника Макара. Желая начать всё заново, он сталкивается с жестокой реальностью: город полностью контролируют криминальные структуры семьи Романовых — Дмитрия и его отца, которые фактически правят здесь. Их бандиты творят беспредел, а полиция давно перестала внушать доверие. Люди живут в страхе и безнадежности. Макар же не собирается смиряться с этим положением. Он бросает вызов системе и постепенно становится тем, к кому обращаются за помощью в трудные моменты. Это сильно раздражает Дмитрия, особенно когда между Макаром и Анной начинают возрождаться былые чувства. Тогда Романов решает избавиться от соперника, понимая, что исчезновение Макара может спровоцировать волнения, которые подорвут его криминальный бизнес — город и порт давно превратились в центр контрабанды и наркотрафика. Дмитрий придумывает коварный план: заставить Макара участвовать в подпольных боях без правил, встретившись с противником, победить которого просто невозможно.