Во время Великой Отечественной войны братья Сергей Скорин и Андрей Лосев, оба советские разведчики, пытаются выявить тщательно подготовленную диверсионную группу, которая устраивает крупные подрывы в тылу Красной армии перед началом Курской битвы. Несмотря на кровное родство, между Андреем и Сергеем давно зреет конфликт: Андрей подозревает, что Сергей мог перейти на сторону врага.