Спин-офф раскрывает историю становления главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который контролирует почти весь город Пенза. Раньше он был обычным каппером, дававшим советы по спортивным ставкам. Но одна неудачная афера меняет всё: теперь Максу приходится работать на влиятельного пензенского авторитета по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом ему помогают верные друзья — Гусь и Серж. Однако со временем задания от Анальгина становятся всё более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать погружаться в криминальный мир.