Полковник Николай Устюжанин — бывший офицер военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, который не боится рисковать ради достижения цели. Во время одной из операций, в которой он участвовал, произошёл провал, и погиб один из агентов. Николай уверен: внутри отдела прячется предатель, но его снимают с работы до завершения расследования. Чтобы выманить «крота», который, по его расчетам, попытается его устранить, он уезжает в отдалённую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района — и устраивается управляющим лесным хозяйством. Однако новая должность оказывается не менее опасной: приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые бывшие руководители лесничества исчезли без следа или погибли при загадочных обстоятельствах.