В 1960-х разведка СССР получает сведения о планах США нанести удар с военных баз в ФРГ. Понимая, что открытая конфронтация приведёт к катастрофе, Брежнев решает заключить секретное соглашение с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: раскрытие их переговоров грозит одному — исключением из партии, другому — импичментом. Операция требует абсолютной тайны. Для её проведения Брежнев выбирает людей вне привычной системы — журналиста-германиста Плетнева, мужа звезды популярного у генсека шоу «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать главу Западной Германии. Но планы мешают ЦРУ, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдаёт приказ устранить московских агентов.