Смоленск — вовсе не обычный город в средней полосе России. Здесь уже много веков живут вампиры, которые, несмотря на охоту на людей, строго соблюдают древний договор: за каждого убитого человека они обязаны передать одному из своих на казнь. Когда неподалёку, в берёзовой роще, находят обескровленных молодых парней, привычный порядок начинает рушиться. Теперь местной вампирской общине во главе с самым старым из них — дедом Славой, или Святославом Вернидубовичем — срочно нужно выйти на след того, кто нарушил правила.