Воевода Белогор глубоко переживает потерю своих товарищей и решает оставить службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет видеть суть человека и находить слова, которые найдут отклик у каждого — от простого крестьянина до самого князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным боевым товарищам. Этот красивый и дерзкий парень из деревни стремится доказать свою храбрость и всегда готов ринуться в бой. Варун — загадочный, уравновешенный и рассудительный мужчина, который любит природу и понимает язык животных, но его внушительный вид и замкнутость вызывают у местных подозрения, и они считают его чужаком.