Актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, которая когда-то ушла из семьи и влилась в секту. Скоро она начинает теряться в реальности: происходящее вокруг — настоящие уличные сцены в далёком городе или лишь постановка в её родном театре? Маски, куклы и песни словно стирают грань между Индией и Петербургом.